Die Preise für Polyolefine und PVC sinken aufgrund der schwachen Nachfrage und des besseren Angebots

Naphtachimies Steamcracker in Lavéra, Frankreich.

Die Preise für Polyolefine und PVC standen in den letzten zwei Monaten aufgrund niedrigerer Rohstoffkosten, einer anhaltenden Nachfrageschwäche und eines wachsenden Angebotsüberschusses unter anhaltendem Abwärtsdruck. Im April sanken die Preise für Polyolefine nach einem Rückgang um 40 €/Tonne sowohl für C2 als auch für PVC C3-Vertragspreise. Aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche sanken die Preise für Basis-PVC um mehr als 20 €/Tonne, die sich der niedrigere Ethylenpreis auf die Kostenbasis von PVC auswirkte. Die Polystyrolpreise stiegen im Durchschnitt um 5-10 €/Tonne, nachdem der Referenzpreis für Styrolmonomer um 19 €/Tonne gestiegen war. Die PET-Preise stabilisierten sich aufgrund höherer Importpreise und eines Anstiegs der wichtigsten Rohstoffkosten. Die Preise für Polyethylen sind in den ersten beiden Maiwochen um 20 bis 30 €/Tonne gesunken, etwas mehr als die Kostensenkung für Ethylen um 10 €/Tonne. Auch die Preise für Polypropylen sind um mehr als 15 €/Tonne im Rahmen der Propylenkostenabrechnung gesunken. Aufgrund eines sich entwickelnden Angebotsüberschusses, einer geringen Nachfrage und der Konkurrenz durch Billigimporte stehen die PVC-Preise weiterhin unter starkem Abwärtsdruck. Die Basis-PVC-Preise sind Anfang Mai um 30 €/Tonne gesunken. Die Preise für Polystyrol sind diesen Monat aufgrund eines erneuten Anstiegs des Referenzpreises für Styrolmonomere erneut gestiegen; Diesmal um 55 €/Tonne gestiegen. Die PET-Preise scheinen endlich zu steigen. PET-Hersteller profitieren von einer Rückkehr zu einer normaleren Nachfrage und teureren Importen.

Das Angebot verbessert sich Polymerproduktionsanlagen wurden in den letzten zwei Monaten größtenteils mit reduzierten Raten weitergeführt, um Überbestände zu vermeiden. Dennoch sind LDPE-, PVC- und PS-Materialien diesen Monat länger im Trend. Die LLDPE-, HDPE- und PP-Märkte sind ausgeglichener, aber die Versorgungslage verbessert sich. PET-Produzenten hingegen haben ihre Produktionsbeschränkungen gelockert, da die saisonale Nachfrage endlich in Schwung gekommen zu sein scheint. Eine Auswahl der neuesten Produktionsprobleme ist unten zusammengefasst;

Nachfrage gering Die Nachfrageschwäche blieb in den letzten zwei Monaten ein Merkmal der meisten Polymermärkte. Nach dem sehr enttäuschenden Monat April erwarteten die Marktbetreiber für Mai eine Belebung der Orderaktivität. Die erwartete Belebung der Nachfrage war in den ersten beiden Maiwochen jedoch noch nicht eingetreten. Selbst in den Sektoren, in denen normalerweise ein saisonaler Nachfrageanstieg zu verzeichnen wäre, wie etwa im Baugewerbe und in der Landwirtschaft, kam es bei den Abrufen kaum zu Verbesserungen. Die Nachfrage wurde zusätzlich durch Produktionsausfälle bei den Weiterverarbeitern aufgrund der zahlreichen Feiertage in den letzten beiden Monaten gedämpft.

PET in Flaschenqualität stellt eine gewisse Ausnahme dar, da die Nachfrage für die Flaschenherstellung im Mai offenbar wieder auf ein normaleres Niveau zurückgekehrt ist.

Ausblick Juni Die Preise für Polyolefine und PVC könnten im Laufe des Monats aufgrund der geringen Nachfrage und des verbesserten Angebots weiter sinken. Für Juni ist mit einem weiteren Rückgang der Polymerpreise zu rechnen. Da die Rohölpreise deutlich nach unten tendieren, sind niedrigere Rohstoffkostenabrechnungen zu erwarten. Zwar ist mit einer Belebung der Nachfrage zu rechnen, ein sich entwickelndes Angebotsüberangebot für einige Klassen könnte jedoch auch zu einem Preisverfall führen.

L/LDPE Die L/LDPE-Preise gerieten im Laufe des Aprils aufgrund der um 40 €/Tonne gesunkenen Ethylenkosten und der geringen Nachfrage zunehmend unter Druck. Aufgrund der schwächer als erwarteten Nachfrage fielen die LDPE-Preise etwas stärker als die Kostensenkung. Die LLDPE-Preise sanken aufgrund der knapperen Verfügbarkeit nur um 20–30 €/Tonne. Im Mai versuchten die L/LDPE-Hersteller zunächst, Preisnachlässe auf die Reduzierung des Ethylen-Referenzpreises um 10 €/Tonne beizubehalten. Die schwache Nachfrage und das große Angebot machten solche Pläne jedoch bald zunichte. Die LDPE-Preise waren bis zur Monatsmitte um 30 €/Tonne gefallen, während die Preise für LLDPE, wo die Materialverfügbarkeit etwas knapper war, um 20 €/Tonne sanken. Ein saisonaler Nachfrageaufschwung blieb aus und die Produktion wurde auf reduziertem Niveau gehalten. Im weiteren Verlauf des Monats sind weitere Preissenkungen möglich, insbesondere bei LDPE, wo sich ein Angebotsüberschuss entwickelt.

HDPE Im April fielen die HDPE-Preise zwischen 35 und 45 €/Tonne, was in etwa der Senkung des Ethylen-Referenzpreises um 40 €/Tonne entsprach. Da sich die Nachfrage nicht wie erwartet erholte, waren die Verkäufer im Monatsverlauf zu weiteren Preiszugeständnissen gezwungen. Das Angebot war knapp, da die Hersteller die Produktion reduzierten, aber die Verfügbarkeit wurde durch importiertes Material erhöht. Die HDPE-Hersteller versuchten zunächst, die Preisnachlässe auf den Rückgang des C2-Referenzpreises um 10 €/Tonne Anfang Mai zu beschränken. Die Verarbeiter suchten jedoch nach einer größeren Preissenkung und die Verkäufer mussten Preisnachlässe von mindestens 20 €/Tonne hinnehmen, während größere Abnehmer sogar noch niedrigere Preise erzielten. Der erhoffte Nachfrageanstieg blieb aus, da die Verarbeiter gerade genug kauften, um ihren unmittelbaren Produktionsbedarf zu decken . Die Produzenten drosselten weiterhin die Produktion, während Importe leicht verfügbar waren.

PP Im April planten die PP-Hersteller zunächst eine Preiserhöhung, aber die Senkung des Propylen-Referenzpreises um 40 €/Tonne und die schwache Nachfrage zwangen die Verkäufer, die volle Kostensenkung an die Verarbeiter weiterzugeben. Trotz Produktionskürzungen war ausreichend Material vorhanden, um die Nachfrage zu decken. Die Verarbeiter bestellten nur genug Material, um ihren unmittelbaren Produktionsbedarf zu decken. PP-Verkäufer waren bereit, Preisnachlässe zu gewähren, die über die Reduzierung des Propylen-Referenzpreises um 15 €/Tonne Anfang Mai hinausgingen, um den Aufbau überschüssiger Lagerbestände zu vermeiden. Die PP-Preise fielen um 30 €/Tonne, wobei weitere Preisnachlässe für den Rest des Monats als wahrscheinlich angesehen werden. Die Versorgungslage verbessert sich trotz reduzierter Produktionsraten. Die Auftragseingänge blieben auf einem niedrigen Niveau und es gab kaum Anzeichen für einen Aufschwung. Auch Produktionsausfälle aufgrund von Feiertagen dämpften die Nachfrage.

PVC Im April sanken die Basis-PVC-Preise um 40–50 €/Tonne, was doppelt so stark war wie die proportionale Auswirkung auf die PVC-Kostenbasis durch die Senkung der Ethylenkosten um 40 €/Tonne. Auch die Preise für Weich-PVC-Verbindungen sanken um 40–50 €/Tonne, während die Preise für Hart-PVC-Verbindungen aufgrund höherer Additivkosten nur um 20 €/Tonne sanken. Die Versorgungslage für Basis-PVC verbesserte sich im April, die Nachfrage erholte sich jedoch nach Ostern nicht wie erwartet. Die PVC-Preise blieben aufgrund eines sich entwickelnden Angebotsüberschusses und der Konkurrenz durch Billigimporte unter Druck. Die Basis-PVC-Preise sanken in den ersten beiden Maiwochen um mindestens 30 €/Tonne, was deutlich über die Auswirkungen des niedrigeren Ethylens auf die PVC-Kostenbasis hinausging. Aufgrund wachsender Importmengen baut sich trotz der Produktionsbeschränkungen eine Überangebotssituation auf.

PS Im April waren die Versuche der Polystyrolverkäufer größtenteils erfolglos, den Anstieg des Styrolmonomer-Referenzpreises um 19 €/Tonne vollständig durchzusetzen. Die meisten GPPS-Verträge wurden deutlich unter dem Kostenanstieg abgerechnet und lagen zwischen 5 und 10 €/Tonne. Trotz Produktionskürzungen und einem Ausruf höherer Gewalt im TotalEnergies-Werk in Frankreich war mehr als genug Material verfügbar, um die Nachfrage zu decken. Die Nachfrage erholte sich nach der Osterpause nicht wie erwartet. Die PS-Preise stiegen im Einklang mit dem Anstieg des Styrolmonomer-Referenzpreises um 55 €/Tonne in den ersten beiden Maiwochen. Es war mehr als ausreichend Material vorhanden, obwohl die Produktionsanlagen noch mit reduzierter Geschwindigkeit arbeiteten. Eine viel erhoffte Verbesserung der Nachfrage blieb aus; Viele Verarbeiter hielten sich von weiteren Käufen zurück, da im Juni mit sinkenden Preisen zu rechnen ist.

HAUSTIER Im April stabilisierten sich die PET-Preise aufgrund höherer Importpreise und eines Anstiegs der Kosten für Paraxylol. Die Europäische Kommission hat eine Antidumping-Untersuchung zu PET-Importen aus China eingeleitet, und regionale Käufer haben diesen Ursprung gemieden, da Antidumpingzölle auch auf Transportgüter erhoben werden. Unterdessen hat sich die Kaufaktivität im April etwas verbessert, das kühle Wetter wirkte sich jedoch negativ auf den Gesamtumsatz aus. Nach einigen Monaten stabiler Preise stiegen die PET-Preise in den ersten beiden Maiwochen etwas an. Die Preise werden durch eine Erhöhung der Kostenabrechnung für Paraxylol im April in die Höhe getrieben; um 30 €/Tonne und durch die höheren Kosten für importiertes Material. Auch die Auftragseingänge der Flaschenhersteller nähern sich endlich einem normaleren Niveau an. Es ist mehr als genug Material vorhanden, um den Bedarf zu decken.

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