Monatlicher Harzbericht: Schwache Nachfrage im Mai

Zachary Moore | 08. Juni 2023

Die Nachfrage sowohl nach Polyethylen (PE) als auch nach Polypropylen (PP) blieb im Mai aufgrund einer schwächeren Produktionsaktivität und geringerer Konsumausgaben verhalten. Insgesamt sind die BIP-Zahlen von Jahr zu Jahr höher, vor allem aufgrund steigender Dienstleistungsausgaben, obwohl die Nachfrage nach Industriegütern schwach ist.

PP-Verträge folgten größtenteils den Propylenmonomer-Verträgen mit einem Rückgang von 8 Cent/Pfund. Die PE-Vertragsverhandlungen für Mai dauern noch an, wobei Käufer eine Preissenkung anstreben, während Verkäufer auf eine Verlängerung hoffen.

Der inländische PP-Harz-Umsatz ging in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 % zurück. Den Daten zufolge gingen die PE-Verkäufe auf dem Inlandsmarkt im Jahresvergleich um 8,9 % bei Polyethylen hoher Dichte (HDPE), bei linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) um 9,9 % und bei Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) um 11 % zurück vom American Chemistry Council (ACC) und Vault Consulting.

Die Spotpreise für Harz blieben sowohl für PP als auch für PE von Monat zu Monat unverändert oder sanken, wobei die Spreads zwischen PP und Propylenmonomer für generisches Prime auf etwa 10 bis 12 Cent/Pfund sanken, während die PE-Preise für Spotexporte im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang von etwa 4 bis 6 Cent/Pfund.

Die Versorgungsniveaus reichen für lange Zeit aus, da Ende Mai ein PE-Ereignis aufgrund höherer Gewalt aufgehoben wurde, das Anfang des Jahres erklärt wurde. Die PP-Lagerbestände stiegen im April den vierten Monat in Folge, obwohl die durchschnittliche Betriebsrate der Branche bei 72 % lag. Die PP-Betriebsraten blieben in den letzten neun Monaten in Folge unter 80 %.

Die PE-Betriebsraten gingen ebenfalls zurück, obwohl die PE-Betriebsraten Unterstützung durch Exportverkäufe fanden, so dass die PE-Betriebsraten für LDPE über 80 % und für HDPE und LLDPE über 90 % blieben. Der Anteil der Exporte am Gesamtumsatz lag den vierten Monat in Folge über der 40-Prozent-Schwelle, da die USA aufgrund der integrierten Ethylenwirtschaft nach wie vor eine der Regionen mit den niedrigsten Produktionskosten sind.

Auch die Exporte von PP-Harzen sind von Jahr zu Jahr gestiegen und machen mittlerweile rund 10 % des Gesamtumsatzes aus. Die Exportmengen waren in den Jahren 2021 und 2022 vernachlässigbar. Die Ausweitung der Kapazitäten und die schwächere Inlandsnachfrage haben dazu geführt, dass höhere Mengen in den Exportmarkt gelangten, auch wenn die Export-Netbacks schwach sind.

Die neue PE-Anlage von Bayport Polymers begann Ende Mai mit der Inbetriebnahme, während der neue Ethylen- und PE-Komplex von Shell in Pennsylvania nach Abschluss des Rechtsstreits über die Emissionen der Anlage den Betrieb wieder aufnahm. Novas neue PE-Anlage wird voraussichtlich Ende Juli in Betrieb gehen und die aktuelle Reihe neuer PE-Erweiterungen abrunden.

Über den Autor

Zachary Moore verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Analyse der petrochemischen Märkte. Sein Hauptfachgebiet sind Standardpolymere, er befasst sich aber auch mit Olefinen, Aromaten und Zwischenchemikalien, die in Polyurethanen verwendet werden. Moore kehrte 2016 in die USA zurück, nachdem er 10 Jahre im Ausland in Asien und Europa gearbeitet hatte, und ist seit 2017 für die Abdeckung des nordamerikanischen Polyolefinmarktes verantwortlich.

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